大逆转,不过还有点隐忧

作者 范德依彪 1月前
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今早来了两大利空。

一个就是昨夜道指跌了3%,市场勉强把它归因于国债长短期利率倒挂。

另外一个消息,就是影响市场最猛板块5g板块的,联通建议要共享共建。你可去看看,早盘好几个5g产业链的公司都低开了差不多五个点。包括中兴和几个pcb公司。

所谓共享共建,很简单,理想的角度,如果移动,电信,联通都用同样的基站,不用各自建设网络,那不就省钱了吗?

如果真这样搞,那很多受益于5g硬件建设的标的,业务量就要变少。

不过实际上,这事历史上在3g4g时代就呼吁过很多次。推动难度比较大。

原因也很简单,就像我烧烤店隔壁的沙县小吃和要跟我共用一个空调和厨房,理论上钱是省了。但是,实操是很难的。

所以,今天市场早盘消化了一会儿,很快整个科技板块继续爆发。华为产业链继续新高。同时一些主题性质的软件公司也开始启动了。

就像昨天说的,科技股真的有点2013年创业板那种赶脚。

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昨晚美股跌这多,今天我们这边这么顽强,也是颇让人意外

我今天还没加大仓位,因为盘中看除了a股和港股,日本和新加坡的市场还是很弱,而美股自身的趋势比较恶劣。

今天的走强,可能是因为这个位置是之前2733本真的支撑在起作用。所以我想多观察一下。

目前,欧洲德国股市又开始大跌,新低了,

如果a股真的因为位置低开始跟海外脱钩,那后面自然可以重仓一点了。

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今天,任泽平写了篇文章,大概的意思是经济有压力,建议可以降息了。

这个地方乐观一点,除了结构性的经济转型的逻辑,自主可控的逻辑,还有逆周期调整的预期。

最后,继续征集一下各位tmt产业从业者和非从业者了解到的产业情况,有没有一些景气度比较高的领域?欢迎留言

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